В городе N произошли аресты группы молодых людей, которых обвинили в экстремистской деятельности. Среди них оказалась современная художница, выпускница западного университета и активистка общественных движений, дочь местного губернатора. Средства массовой информации осуждают действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями. В это время следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает её полное равнодушие, и он начинает активно общаться с ней. Основное повествование ведется через допросы и личные беседы, освещая события с разных точек зрения. История начинается с того момента, как несколько месяцев назад Раевский возвращается домой с матерью после длительного пребывания за границей.
Узнав о возвращении своего давнего приятеля, Николай Шустов стремится восстановить их отношения. Он знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди погружаются в философские дискуссии, поиски собственного "я", и флирт. Постепенно их испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Вскоре в их руках оказывается оружие, и в результате шутливой провокации проливается первая кровь. Не всерьез ими была придумана игра в "тайное общество", которая обещает изменения в мире, столь привлекательные для юного воображения. Свою группу они называют "Клипот", взяв термин из каббалы.
