Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и мастер в искусстве стрельбы и рукопашного боя, который всегда готов пойти на самопожертвование ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, в результате которой погибает агент. Устюжанин убежден, что в отделе завелся предатель, и его отстраняют от службы на период расследования. Чтобы заманить «крота», который, как считает Николай, постарается его устранить, он направляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, занимающему пост главы приграничного района. Здесь Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая позиция оказывается не менее опасной: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и выяснять, что его предшественники либо загадочно исчезли, либо были убиты.
